Miten puhelutiedot kirjataan CRM-järjestelmääni? (fi)

Puhelun päättyessä Salestrail hakee puhelinnumeron CRM-järjestelmästäsi ja kirjaa puhelun ensimmäistä vastaavaa tietuetta vastaan. Oletusprioriteettijärjestys on:

Yhteystieto > Tili > Liidi

Jos numero esiintyy useilla tietuetyypeillä, Salestrail noudattaa tätä järjestystä ja kirjaa korkeimman prioriteetin vastaavuuteen. Jos kaksi saman tyyppistä tietuetta jakaa numeron, käytetään viimeisimmän aktiviteetin sisältävää.

Kaikki tämä on mukautettavissa – yhdistämisjärjestys, mitkä tietuetyypit sisällytetään, miten tasapelitilanteet ratkaistaan ja kirjataanko puhelut myös mahdollisuuksiin. Jos oletuslogiikka ei sovi CRM-rakenteellesi, ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com ja muokkaamme sen tilillesi.

Mitä tapahtuu, kun vastaavuutta ei löydy

Jos Salestrail ei löydä vastaavaa tietuetta puhelinnumerolle, puhelu tallennetaan silti – se näkyy Salestrail-dashboardissasi normaalisti, mutta sitä ei lähetetä CRM-järjestelmääsi.

Nähdäksesi, miksi puhelua ei kirjattu CRM-järjestelmääsi, siirry kohtaan Dashboard > Integraatiot > Integraatioloki. Punainen piste puhelun vieressä tarkoittaa, että kirjaaminen epäonnistui – vie hiiri sen päälle nähdäksesi syyn. Jos puhelinnumeroa ei ole CRM-järjestelmässäsi, näet:

"Vastaavia tuloksia ei löydy."

Ratkaistaksesi tämän:

1. Luo yhteystieto tai asianmukainen tietue CRM-järjestelmääsi oikealla puhelinnumerolla
2. Palaa integraatiolokiin
3. Napsauta Toista epäonnistuneen puhelun vieressä
   Salestrail yrittää yhdistää ja kirjata sen uudelleen.

Mukautusvaihtoehdot yhdistämättömille puheluille

Oletuskäyttäytymistä, kun vastaavuutta ei löydy, voidaan muuttaa. Kaksi yleistä mukautusta on saatavilla:

Luo automaattisesti uusi liidi, kun vastaavuutta ei löydy – sen sijaan, että puhelu jäisi vain dashboardiin, Salestrail voi luoda uuden liidin tai yhteystiedon CRM-järjestelmääsi jokaiselle yhdistämättömälle numerolle ja kirjata puhelun sitä vastaan.

Seuraa vain puheluita, joissa CRM-vastaavuus on olemassa – jos haluat sovelluksen ohittavan kokonaan puhelut numeroihin, jotka eivät ole CRM-järjestelmässäsi, voimme määrittää sen seuraamaan ja kirjaamaan vain puhelut, joissa vastaavuus löytyy. Tämä pitää dashboardisi ja CRM-järjestelmäsi siistinä, jos tiimisi soittaa suurelle määrälle numeroita, jotka eivät ole CRM-järjestelmässäsi.

Molemmat vaihtoehdot vaativat mukautuksen – katso alla oleva osio mukautuksen pyytämisestä.

Muistiinpanojen lisääminen puheluihin

Jos sinulla on CRM-integraatio yhdistettynä, käyttäjät voivat lisätä muistiinpanoja mihin tahansa puheluun suoraan Salestrail-mobiilisovelluksesta. Muistiinpano lähetetään vastaavaan CRM-tietueeseen puheluaktiviteetin rinnalle.

Muistiinpanon lisääminen: napauta puhelua sovelluksen Seuratut puhelut -välilehdessä, napauta sitten Muistiinpano, kirjoita muistiinpanosi tai käytä mikrofonia sen tallentamiseen ja tallenna. Se näkyy CRM-järjestelmässäsi kirjatun puhelun yhteydessä.

Soittajantunnistus

Jos sinulla on CRM-integraatio yhdistettynä, Salestrail voi näyttää sinulle, kuka soittaa ennen puheluun vastaamista – käyttäen CRM-yhteystietojasi eikä vain puhelimesi yhteystietoluetteloa.

Androidilla: siirry kohtaan Salestrail-sovellus > Asetukset > CRM-asetukset ja ota Soittajantunnistus käyttöön. Sinun täytyy myös myöntää "Näytä päällimmäisenä" -käyttöoikeus.

iPhonella: siirry kohtaan iPhone-asetukset > Puhelin > Puheluiden esto ja tunnistus ja ota Salestrail-kytkin käyttöön. Käynnistä sitten Salestrail-sovellus uudelleen.

Soittajantunnistus on saatavilla Salesforce- ja HubSpot-integraatioille. Jos se ei näy oikein, tarkista, että puhelinnumerot CRM-järjestelmässäsi on muotoiltu johdonmukaisesti – epäyhtenäinen muotoilu on yleisin syy.

Mukautuksen pyytäminen

Jos haluat muuttaa puheluiden yhdistämistapaa, kirjauspaikkaa tai mitä tapahtuu, kun vastaavuutta ei löydy, lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen support@liid.com, kun sinulla on aktiivinen maksullinen tilaus.

1. Minne puhelu tallennetaan?

Kerro meille, mikä CRM-objekti vastaanottaa puheluloin. Esimerkkejä:

• Aktiviteetti tai tehtävä
• Puhelu
• Muistiinpano
• Mukautettu objekti – jos niin, vahvista tarkka nimi (esim. "Puheluloki")

2. Mitkä kentät tulisi sisällyttää ja mitä niiden tulisi sisältää?

Listaa haluamasi kentät ja mitä tietoja niihin tulisi mennä. Yleisiä esimerkkejä:

• Puhelinnumero (kohde ja lähde)
• Puhelun päivämäärä ja aika
• Puhelun suunta – saapuva, lähtevä tai vastaamaton
• Puhelun kesto sekunneissa
• Tallennuslinkki (jos puheluiden tallennus on käytössä)
  
  Jos jokin kenttä on pudotusvalikko, jaa tarkat arvot, jotka haluat näkyvän.

3. Miten puhelu tulisi linkittää?

Kerro meille, miten jokainen kirjattu puhelu tulisi yhdistää CRM-järjestelmässäsi. Esimerkkejä:

• Linkitä vain yhteystietoon
• Linkitä vain liidiin
• Linkitä yritykseen tai tiliin
• Linkitä sopimukseen tai mahdollisuuteen

Kun meillä on nämä kolme kohtaa, rakennamme logiikan vastaamaan työnkulkuasi täsmälleen.