Por que as chamadas de alguns usuários estão sincronizando, enquanto as de outros não?
Se as chamadas da maioria dos usuários estão aparecendo no seu CRM, mas as chamadas de um ou mais usuários específicos não estão sendo sincronizadas, o problema quase sempre está relacionado à configuração individual desses usuários, e não à integração em si.
Verificação 1: o usuário concluiu o login no CRM?
Acesse User Management e verifique a coluna Integration do usuário afetado. Um ponto vermelho indica que o usuário ainda não concluiu o login no CRM.
Peça ao usuário para acessar: Dashboard > Integrations > Apps > Login e fazer a autenticação utilizando suas próprias credenciais do CRM.
Essa é uma etapa única que cada usuário precisa concluir individualmente. Esse login é diferente da configuração inicial realizada pelo Owner ao conectar a integração do CRM ao Salestrail.
Verificação 2: a senha do CRM do usuário foi alterada?
Se o usuário alterou a senha do CRM depois de concluir o login da integração, a conexão existente pode ter sido invalidada.
Peça ao usuário para acessar novamente: Dashboard > Integrations > Apps > Login e fazer a autenticação com a nova senha do CRM.
Verificação 3: o usuário possui as permissões corretas no CRM?
Alguns CRMs restringem quais usuários podem criar ou registrar atividades por meio da API. Verifique se o perfil do usuário afetado no CRM possui as permissões necessárias para criar atividades de chamadas ou tarefas. Essa verificação é especialmente importante no Salesforce, onde o acesso à API pode ser controlado no nível do perfil do usuário.
Verificação 4: as chamadas do usuário aparecem no Integration Log?
Acesse: Dashboard > Integrations > Integration Log e filtre os resultados pelo usuário afetado. Verifique se as chamadas do usuário aparecem com pontos vermelhos e confira o motivo do erro exibido. Essa informação ajudará a identificar a causa específica que está impedindo a sincronização das chamadas com o CRM.
Se o problema persistir
Entre em contato pelo e-mail support@liid.com e envie:
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o endereço de e-mail do usuário afetado;
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uma captura de tela do Integration Log, filtrado para mostrar as chamadas desse usuário.
Essas informações ajudarão a equipe de suporte a investigar por que as chamadas desse usuário específico não estão sendo sincronizadas.