Jak to działa
Po zakończeniu połączenia Salestrail wyszukuje numer telefonu w Twoim CRM i rejestruje połączenie jako aktywność powiązaną z odpowiednim rekordem. Cały proces odbywa się automatycznie i zazwyczaj kończy się w ciągu minuty od zakończenia połączenia.
Połączenia są dopasowywane do rekordów CRM w następującej kolejności: Contact > Lead > Account. Jeśli dwa rekordy tego samego typu mają ten sam numer telefonu, wybierany jest rekord z najnowszą aktywnością. Mapowanie pól i sposób rejestrowania połączeń można w pełni dostosować. Jeśli ustawienia domyślne nie odpowiadają Twojemu procesowi pracy, skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, a skonfigurujemy je dla Twojego konta.
Jakie dane Salestrail rejestruje w Twoim CRM
Dla każdego połączenia Salestrail rejestruje:
- Kierunek połączenia — przychodzące lub wychodzące
- Wynik połączenia — odebrane lub nieodebrane
- Czas trwania
- Datę i godzinę
- Kontakt, lead lub konto, do którego dopasowano połączenie
- Notatki dodane w aplikacji Salestrail
- Link do nagrania połączenia (jeśli nagrywanie jest włączone) lub pełne nagranie, jeśli preferujesz tę opcję
Wszystkie powyższe dane można mapować do różnych pól, a także dodawać dodatkowe informacje. Skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, aby przedstawić swoje wymagania.
Obsługiwane systemy CRM
Salestrail oferuje gotowe integracje z najczęściej używanymi systemami CRM, ale może również połączyć się z dowolnym CRM obsługującym Webhook lub API.
Gotowe integracje:
- Salesforce i Salesforce sandbox
- HubSpot
- LeadSquared
- Zoho
- Microsoft Dynamics
- GoHighlevel
Pozostałe systemy CRM: Jeśli Twojego CRM nie ma na tej liście, możesz połączyć go za pomocą Push API (Webhook) lub Pull API. Jeśli masz zespół programistów, może on zbudować połączenie, korzystając z naszej dokumentacji API. Jeśli nie, skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, a omówimy dostępne możliwości.
Przed połączeniem
Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź kilka rzeczy:
- Tylko Owner organizacji w Salestrail może skonfigurować integrację. Jeśli nie masz roli Owner, poproś osobę, która skonfigurowała Twoje konto Salestrail, o wykonanie tego kroku.
- Upewnij się, że na Twoim koncie CRM włączono dostęp do API. Bez tego Salestrail nie może nawiązać połączenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku Salesforce, gdzie dostęp do API jest kontrolowany na poziomie profilu.
- Integracja CRM jest funkcją dodatkowo płatną. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy jest uwzględniona w Twojej subskrypcji Salestrail. Jeśli nie masz pewności, sprawdź Dashboard > Subscription lub skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com.
Łączenie z CRM
- Zaloguj się do Call Analytics Dashboard na stronie callanalytics.salestrail.io/signin
- Przejdź do Integrations > Apps
- Znajdź swój CRM i kliknij Connect
- Zaloguj się, używając danych logowania do CRM, gdy pojawi się odpowiedni monit
- Po nawiązaniu połączenia Twój zespół otrzyma powiadomienie e-mail
Ważne: Samo połączenie integracji przez użytkownika z rolą Owner nie wystarczy. Każdy członek zespołu musi również wykonać jednorazowe logowanie, aby połączyć swoje indywidualne konto z CRM. W tym celu należy przejść do Integrations > Apps > Login w Dashboard i uwierzytelnić się za pomocą własnych danych logowania do CRM. Połączenia użytkowników, którzy nie wykonali tego kroku, nie będą synchronizowane.
Sprawdzanie, czy połączenia są rejestrowane
Po nawiązaniu połączenia przejdź do Dashboard > Integrations > Integration Log, aby sprawdzić status każdego połączenia.
- Zielona kropka — połączenie zostało pomyślnie zarejestrowane w Twoim CRM.
- Czerwona kropka — nie udało się zarejestrować połączenia. Najedź kursorem na kropkę, aby zobaczyć przyczynę.
Najczęstszą przyczyną nieudanego rejestrowania połączenia jest brak numeru telefonu w Twoim CRM. Jeśli tak się stanie:
- Dodaj kontakt z prawidłowym numerem telefonu do swojego CRM
- Wróć do Integration Log
- Kliknij Replay obok połączenia, którego nie udało się zarejestrować
Salestrail ponownie spróbuje dopasować i zarejestrować połączenie.
Jeśli połączenie nie jest rejestrowane w oczekiwanym miejscu
Domyślnie Salestrail rejestruje połączenia przy kontaktach, leadach i kontach. Jeśli chcesz rejestrować połączenia przy określonej transakcji, szansie sprzedaży lub niestandardowym obiekcie CRM, wymaga to dodatkowej konfiguracji. Skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, przedstawiając swoje wymagania, a skonfigurujemy to dla Twojego konta.