Quelles sont les erreurs de configuration les plus courantes ?
La plupart des problèmes de configuration sont dus à un petit nombre d’erreurs faciles à commettre — et tout aussi faciles à corriger. Si quelque chose ne fonctionne pas après avoir terminé la configuration, vérifiez d’abord cette liste.
1. Créer une organisation distincte au lieu de rejoindre celle de votre équipe
Ce qui se passe : vous vous inscrivez directement sur Salestrail ou via la page d’inscription générale au lieu d’utiliser le lien d’invitation ou l’e-mail envoyé par votre équipe. Salestrail crée alors une nouvelle organisation pour vous. Vos appels n’apparaissent pas dans le tableau de bord de votre responsable et celui-ci ne peut pas consulter vos données.
Comment identifier le problème : aucun membre de votre équipe n’apparaît dans votre tableau de bord. Dans User Management, votre responsable vous voit avec le statut “In another organisation”.
Comment résoudre le problème :
- Connectez-vous au Call Analytics Dashboard.
- Accédez à User Management et cliquez sur votre propre nom.
- Cliquez sur Delete user pour vous retirer de la mauvaise organisation.
- Reconnectez-vous : une invitation à rejoindre la bonne organisation apparaîtra.
- Acceptez l’invitation.
Comment éviter le problème : utilisez toujours le lien ou l’e-mail d’invitation envoyé par votre administrateur. Ne vous inscrivez pas séparément.
2. Ne pas désactiver l’optimisation de la batterie
Ce qui se passe : Android ferme l’application Salestrail en arrière-plan afin d’économiser la batterie. Lorsqu’un appel arrive, l’application ne peut pas s’activer à temps et l’appel n’est pas détecté.
Comment identifier le problème : certains appels sont suivis, mais pas tous. Le suivi fonctionne de manière irrégulière.
Comment résoudre le problème :
- Accédez à Phone Settings > Apps > Salestrail > Battery.
- Sélectionnez Unrestricted.
- Désactivez Remove Permissions if App is Unused.
Si vous utilisez l’APK Salestrail Recorder pour enregistrer les appels, répétez également ces étapes pour l’APK Recorder. Ses paramètres de batterie doivent être configurés séparément.
Comment éviter le problème : effectuez cette configuration immédiatement après l’installation de l’application, avant de passer des appels. Salestrail affiche une notification de rappel si l’optimisation de la batterie est toujours activée.
3. Ne pas accorder toutes les autorisations
Ce qui se passe : vous ignorez une ou plusieurs demandes d’autorisation pendant la configuration. L’application est installée, mais elle ne peut pas détecter correctement les appels, associer les contacts ou enregistrer les données.
Comment identifier le problème : aucun appel n’est journalisé. Dans Dashboard > User Management, un point rouge apparaît dans la colonne Permissions pour votre compte.
Comment résoudre le problème : ouvrez l’application Salestrail. Une notification s’affichera pour chaque autorisation manquante. Appuyez dessus pour accéder directement à l’autorisation concernée, puis accordez toutes les autorisations demandées.
Comment éviter le problème : lors de la configuration initiale, accordez toutes les autorisations demandées par l’application sans en ignorer aucune.
4. Utiliser la mauvaise application pour passer des appels sur iPhone
Ce qui se passe : sur iPhone, vous passez vos appels depuis l’application Téléphone native ou depuis votre liste de contacts. Ces appels ne sont pas suivis par Salestrail.
Comment identifier le problème : vous utilisez un iPhone et aucun appel n’apparaît dans le tableau de bord, même si l’application Salestrail est installée.
Comment résoudre le problème : sur iPhone, les appels sortants doivent être passés depuis l’application Salestrail. Ouvrez l’application, utilisez le composeur pour rechercher votre contact, puis lancez l’appel depuis Salestrail.
Comment éviter le problème : intégrez cette pratique aux habitudes de votre équipe dès le premier jour. Consultez l’article Making Calls via the Salestrail App on iOS pour découvrir le processus complet.
5. Les membres de l’équipe ne terminent pas l’étape de connexion au CRM
Ce qui se passe : l’Owner de l’organisation connecte l’intégration CRM, mais les membres de l’équipe ne terminent pas leur propre étape de connexion. Leurs appels sont suivis dans Salestrail, mais ne sont pas transférés vers le CRM.
Comment identifier le problème : les appels apparaissent dans le tableau de bord Salestrail, mais pas dans Salesforce ou HubSpot. Dans User Management, la colonne Integration affiche un point rouge pour les utilisateurs concernés.
Comment résoudre le problème : chaque utilisateur doit accéder à Dashboard > Integrations > Apps > Login et s’authentifier avec ses propres identifiants CRM.
Comment éviter le problème : une fois l’intégration connectée par l’Owner, demandez à chaque membre de votre équipe de terminer son étape de connexion.
6. Utiliser l’enregistreur intégré avec Google Dialer
Ce qui se passe : vous configurez l’enregistrement avec l’enregistreur intégré de votre téléphone, mais votre appareil utilise Google Dialer. Salestrail ne peut pas accéder au dossier de stockage de l’enregistreur intégré sur les appareils utilisant Google Dialer. Aucun enregistrement n’est donc capturé.
Comment identifier le problème : l’enregistrement des appels est activé, mais aucun enregistrement n’apparaît dans le tableau de bord.
Comment résoudre le problème : utilisez l’APK Salestrail Recorder. Consultez l’article Setting Up the Salestrail Recorder APK.
Comment éviter le problème : avant de choisir votre méthode d’enregistrement, vérifiez quel composeur utilise votre téléphone. Ouvrez l’application Salestrail, accédez à Settings > Recording Settings, activez l’enregistrement et recherchez le message “Your phone might have a Google Dialer.” Si ce message apparaît, utilisez l’APK Salestrail Recorder.
7. Oublier de désactiver l’optimisation de la batterie pour l’APK Recorder
Ce qui se passe : vous installez et configurez correctement l’APK Salestrail Recorder, mais vous oubliez de désactiver son optimisation de la batterie. Android peut alors fermer l’APK pendant un appel et certains enregistrements — voire tous — peuvent être manqués.
Comment identifier le problème : certains appels sont enregistrés, mais pas tous. L’enregistrement fonctionne de manière irrégulière.
Comment résoudre le problème :
- Accédez à Phone Settings > Apps > Salestrail Recorder > Battery.
- Sélectionnez Unrestricted.
- Désactivez Remove Permissions if App is Unused.
Comment éviter le problème : une fois la configuration de l’APK Recorder terminée, accédez immédiatement à ses paramètres de batterie avant de passer un appel test.
8. Inviter plus d’utilisateurs que le nombre de licences achetées
Ce qui se passe : vous invitez plus d’utilisateurs que vous ne disposez de licences. Les utilisateurs sans licence ne peuvent pas accéder à leurs données d’appels dans le tableau de bord.
Comment identifier le problème : certains membres de l’équipe peuvent se connecter, mais ne voient aucune donnée. Une notification concernant un nombre insuffisant de licences apparaît en haut du tableau de bord.
Comment résoudre le problème : accédez à Dashboard > Subscription > Purchase et achetez des licences supplémentaires, ou supprimez les utilisateurs dont vous n’avez plus besoin.