Vilka är de vanligaste konfigurationsmisstagen?

1. Skapa en separat organisation i stället för att gå med i ditt teams organisation

Vad händer: Du registrerar dig på salestrail.io eller via den generella registreringssidan i stället för att använda ditt teams inbjudningslänk eller inbjudningsmejl. Salestrail skapar då en helt ny organisation åt dig, dina samtal visas inte i din Managers dashboard och din Manager kan inte se dina data.

Så identifierar du problemet: Din dashboard visar inga teammedlemmar. Din Manager ser dig som "In another organisation" i User Management.

Så åtgärdar du problemet:

1. Logga in på Call Analytics Dashboard

2. Gå till User Management och klicka på ditt eget namn

3. Klicka på Delete user för att ta bort dig själv från fel organisation

4. Logga in igen — du kommer att se en inbjudan till rätt organisation

5. Acceptera den

Så undviker du problemet: Använd alltid inbjudningslänken eller inbjudningsmejlet som din admin skickar till dig. Registrera dig aldrig separat.

2. Inte inaktivera batterioptimering

Vad händer: Android stänger Salestrail-appen i bakgrunden för att spara batteri. När ett samtal kommer in kan appen inte aktiveras i tid och samtalet missas.

Så identifierar du problemet: Vissa samtal spåras, men inte alla. Spårningen är inkonsekvent — ibland fungerar den och ibland inte.

Så åtgärdar du problemet:

1. Gå till Phone Settings > Apps > Salestrail > Battery

2. Ställ in på Unrestricted

3. Stäng av Remove Permissions if App is Unused

Om du använder Salestrail Recorder APK för samtalsinspelning ska du upprepa dessa steg även för Recorder APK — dess batteriinställningar måste justeras separat.

Så undviker du problemet: Gör detta direkt efter att du har installerat appen, innan du ringer några samtal. Salestrail-appen visar en avisering som påminner dig om batterioptimering fortfarande är aktiverad.

3. Inte bevilja alla behörigheter

Vad händer: Du hoppar över en eller flera förfrågningar om behörigheter under konfigurationen. Appen installeras men kan inte identifiera samtal, matcha kontakter eller logga data korrekt.

Så identifierar du problemet: Samtal loggas inte alls. Kolumnen Permissions under Dashboard > User Management visar en röd punkt för ditt konto.

Så åtgärdar du problemet: Öppna Salestrail-appen — den visar en avisering för alla behörigheter som saknas. Tryck på aviseringen för att gå direkt till den behörighet som behöver beviljas. Bevilja alla behörigheter som efterfrågas.

Så undviker du problemet: Under den första konfigurationen ska du bevilja alla behörigheter som appen begär utan att hoppa över någon.

4. Använda fel app på iPhone

Vad händer: På iPhone ringer du samtal från den inbyggda Phone-appen eller från din kontaktlista. Dessa samtal spåras inte av Salestrail.

Så identifierar du problemet: Du använder iPhone och inga samtal visas i dashboarden, trots att appen är installerad.

Så åtgärdar du problemet: På iPhone måste alla samtal ringas från Salestrail-appen. Öppna appen, använd uppringaren för att hitta din kontakt och ring därifrån.

Så undviker du problemet: Gör detta till en del av teamets rutin från första dagen. Se Making Calls via the Salestrail App on iOS för hela arbetsflödet.

5. Teammedlemmar slutför inte CRM-inloggningen

Vad händer: Organisationens Owner ansluter CRM-integrationen, men enskilda teammedlemmar slutför inte sin egen inloggning. Deras samtal spåras i Salestrail men skickas inte till CRM-systemet.

Så identifierar du problemet: Samtalen visas i Salestrail-dashboarden men inte i Salesforce eller HubSpot. Kolumnen Integration i User Management visar en röd punkt för de berörda användarna.

Så åtgärdar du problemet: Varje användare måste gå till Dashboard > Integrations > Apps > Login och autentisera sig med sina egna CRM-inloggningsuppgifter.

Så undviker du problemet: När Owner har anslutit integrationen ska du skicka ett meddelande till teamet och be dem slutföra inloggningen. Det tar mindre än en minut.

6. Använda Google Dialer med den inbyggda inspelaren

Vad händer: Du försöker konfigurera inspelning med telefonens inbyggda inspelare, men telefonen använder Google Dialer. Salestrail kan inte komma åt lagringsmappen för den inbyggda inspelaren på enheter med Google Dialer, vilket innebär att inga inspelningar registreras.

Så identifierar du problemet: Samtalsinspelning är aktiverad men inga inspelningar visas i dashboarden.

Så åtgärdar du problemet: Byt till Salestrail Recorder APK. Se Setting Up the Salestrail Recorder APK.

Så undviker du problemet: Kontrollera vilken uppringare din telefon använder innan du väljer inspelningsmetod. Öppna Salestrail-appen, gå till Settings > Recording Settings, aktivera inspelning och leta efter meddelandet "Your phone might have a Google Dialer." Om du ser det ska du använda APK.

7. Glömma att inaktivera batterioptimering för Recorder APK

Vad händer: Du installerar och konfigurerar Salestrail Recorder APK korrekt men glömmer att inaktivera batterioptimering för den. Android stänger då APK mitt under ett samtal och vissa eller alla inspelningar missas.

Så identifierar du problemet: Vissa samtal spelas in, men inte alla. Inspelningen är inkonsekvent.

Så åtgärdar du problemet:

1. Gå till Phone Settings > Apps > Salestrail Recorder > Battery

2. Ställ in på Unrestricted

3. Stäng av Remove Permissions if App is Unused

Så undviker du problemet: När du har slutfört konfigurationen av Recorder APK ska du omedelbart gå till dess batteriinställningar innan du ringer ett testsamtal.

8. Bjuda in fler användare än antalet köpta licenser

Vad händer: Du bjuder in fler användare än du har licenser för. Användare utan licens kan inte komma åt sina samtalsdata i dashboarden.

Så identifierar du problemet: Vissa teammedlemmar loggar in men ser inga data. En avisering om otillräckligt antal licenser visas högst upp i dashboarden.

Så åtgärdar du problemet: Gå till Dashboard > Subscription > Purchase och köp ytterligare licenser, eller ta bort användare som du inte längre behöver.