Hur loggar jag samtal när det inte finns någon matchande kontakt i mitt CRM?
Om Salestrail som standard inte hittar någon matchande post i ditt CRM stannar samtalet endast i Salestrail Dashboard och skickas inte till CRM. Detta beteende kan ändras.
Alternativ 1: Skapa automatiskt en ny post för samtal utan matchning
Salestrail kan konfigureras så att ett nytt Lead eller en ny kontakt automatiskt skapas i ditt CRM för varje samtal där ingen matchning hittas. Samtalet loggas sedan till den nyskapade posten.
Alternativ 2: Spåra endast samtal där det redan finns en matchning
Om du vill att Salestrail helt ska ignorera samtal till nummer som inte finns i ditt CRM – så att de inte visas i din Dashboard eller använder någon bearbetningskapacitet – kan även detta konfigureras.
Så begär du något av alternativen
Kontakta support@liid.com när du har en aktiv betald prenumeration. Meddela oss vilket alternativ du behöver och vilket CRM du använder. Om du vill att nya poster ska skapas automatiskt ska du även ange vilken typ av post som ska skapas och vilka fält som ska fyllas i.