Qual é a ordem correta de configuração da Salestrail?

A ordem correta de configuração 

1. Admin: convide o usuário pelo dashboard. Vá para Dashboard > User Management > Add User e convide o usuário por email.

2. Usuário: aceite o convite e cadastre-se no dashboard. O usuário clica no link de convite, cadastra-se usando o endereço de email com o qual foi convidado e conclui o registro no dashboard antes de mexer no app.

3. Usuário: instale o app Salestrail e faça login. Baixe Salestrail - Call log & analysis no Google Play e faça login usando o mesmo endereço de email usado no dashboard.

• 3.1 Conceda todas as permissões necessárias quando solicitado — Phone, Call Logs e Contacts
• 3.2 Vá para Phone Settings > Apps > Salestrail > Battery e defina como Unrestricted
• 3.3 Desative Remove Permissions if App is Unused — observe que essa configuração não aparece em todos os modelos de dispositivo

4. Usuário: ative o rastreamento de WhatsApp no app Salestrail. Vá para Settings > Call Tracking e ative Track WhatsApp Calls. Selecione a fonte correta — WhatsApp, WhatsApp Business ou ambos.

• 4.1 Quando solicitado, conceda Notification Access à Salestrail — isso é necessário para a detecção de chamadas do WhatsApp

5. Usuário: ative a gravação de chamadas no app Salestrail. Vá para Settings > Recording Settings, ative Call Recordings e selecione Use Salestrail Recorder. 

6. Usuário: instale o Uptodown pela Play Store. Procure por Uptodown no Google Play e instale. Ele é usado para instalar o Salestrail Recorder APK com segurança.

7. Usuário: instale o Salestrail Recorder APK. Baixe o APK em salestrail.io/apk e instale usando o Uptodown.

• 7.1 Conceda todas as permissões necessárias quando o Recorder APK abrir pela primeira vez — toque em Allow em cada solicitação
• 7.2 Ative o acesso de Accessibility. Se você vir uma mensagem de Restricted Settings, siga os passos na tela para permitir — sempre toque em OK em qualquer notificação que aparecer. Consulte Why Can't I Turn On Accessibility for the Salestrail Recorder? se ficar travado.
• 7.3 Vá para Phone Settings > Apps > Salestrail Recorder > Battery e defina como Unrestricted
• 7.4 Conceda Notification Access para gravação de chamadas do WhatsApp dentro do Recorder APK

Por que a ordem importa 

Os erros de configuração mais comuns acontecem quando os usuários instalam o app antes de aceitar o convite do dashboard, ou pulam os passos de bateria e permissões porque parecem opcionais. Eles não são opcionais — sem eles, chamadas serão perdidas e as gravações ficarão inconsistentes.

Se algo não estiver funcionando depois de concluir esses passos, consulte Common Setup Mistakes ou entre em contato pelo support@liid.com.

PRÓXIMO: confira os erros de configuração mais comuns.