¿Cuál es el orden correcto de configuración de Salestrail?

El orden correcto de configuración

1. Admin: invita al usuario desde el dashboard Ve a Dashboard > User Management > Add User e invita al usuario por email.

2. Usuario: acepta la invitación y regístrate en el dashboard El usuario hace clic en el enlace de invitación, se registra usando el email con el que fue invitado y completa el registro en el dashboard antes de tocar la app.

3. Usuario: instala la app de Salestrail e inicia sesión Descarga Salestrail - Call log & analysis desde Google Play e inicia sesión usando el mismo email utilizado en el dashboard.

• 3.1 Concede todos los permisos requeridos cuando se soliciten: Teléfono, Registros de llamadas y Contactos

   

• 3.2 Ve a Ajustes del teléfono > Apps > Salestrail > Batería y configúralo como Sin restricciones

   

• 3.3 Desactiva Quitar permisos si la app no se usa. Ten en cuenta que este ajuste no aparece en todos los modelos de dispositivo

4. Usuario: activa el seguimiento de WhatsApp en la app de Salestrail Ve a Settings > Call Tracking y activa Track WhatsApp Calls. Selecciona la fuente correcta: WhatsApp, WhatsApp Business o ambas.

• 4.1 Cuando se solicite, concede Acceso a notificaciones a Salestrail. Esto es necesario para detectar llamadas de WhatsApp.

5. Usuario: activa la grabación de llamadas en la app de Salestrail Ve a Settings > Recording Settings, activa Call Recordings y selecciona Use Salestrail Recorder.

6. Usuario: instala Uptodown desde Play Store Busca Uptodown en Google Play e instálalo. Se usa para instalar de forma segura el APK de Salestrail Recorder.

7. Usuario: instala el APK de Salestrail Recorder Descarga el APK desde salestrail.io/apk e instálalo usando Uptodown.

• 7.1 Concede todos los permisos requeridos cuando el APK Recorder se abra por primera vez: toca Allow en cada solicitud

   

• 7.2 Activa el acceso de Accesibilidad. Si ves un mensaje de Restricted Settings, sigue los pasos en pantalla para permitirlo. Toca siempre OK en cualquier notificación que aparezca. Consulta Why Can't I Turn On Accessibility for the Salestrail Recorder? si te quedas atascado.

   

• 7.3 Ve a Ajustes del teléfono > Apps > Salestrail Recorder > Batería y configúralo como Sin restricciones

   

• 7.4 Concede Acceso a notificaciones para la grabación de llamadas de WhatsApp dentro del APK Recorder

Por qué importa el orden

Los errores de configuración más comunes ocurren cuando los usuarios instalan la app antes de aceptar la invitación del dashboard, o cuando omiten los pasos de batería y permisos porque parecen opcionales. No son opcionales: sin ellos, se perderán llamadas y las grabaciones serán inconsistentes.

Si algo no funciona después de completar estos pasos, consulta Common Setup Mistakes o contacta con support@liid.com.

SIGUIENTE: consulta los errores de configuración más comunes.