Quel est l’ordre correct pour configurer Salestrail ?
Suivre les étapes dans le bon ordre permet de configurer Salestrail plus rapidement et d’éviter les erreurs les plus courantes. Voici l’ordre recommandé pour configurer complètement un nouvel utilisateur, y compris l’enregistrement des appels et le suivi des appels WhatsApp.
Ordre de configuration recommandé
1. Administrateur : invitez l’utilisateur depuis le tableau de bord
Accédez à Dashboard > User Management > Add User, puis invitez l’utilisateur par e-mail.
2. Utilisateur : acceptez l’invitation et inscrivez-vous sur le tableau de bord
L’utilisateur clique sur le lien d’invitation, s’inscrit avec l’adresse e-mail à laquelle l’invitation a été envoyée et termine son inscription sur le tableau de bord avant d’utiliser l’application.
3. Utilisateur : installez l’application Salestrail et connectez-vous
Téléchargez Salestrail - Call log & analysis depuis Google Play et connectez-vous avec la même adresse e-mail que celle utilisée sur le tableau de bord.
- 3.1 Accordez toutes les autorisations requises lorsque l’application vous le demande : Phone, Call Logs et Contacts.
- 3.2 Accédez à Phone Settings > Apps > Salestrail > Battery et sélectionnez Unrestricted.
- 3.3 Désactivez Remove Permissions if App is Unused. Remarque : ce paramètre n’est pas disponible sur tous les modèles de téléphone.
4. Utilisateur : activez le suivi des appels WhatsApp dans l’application Salestrail
Accédez à Settings > Call Tracking et activez Track WhatsApp Calls. Sélectionnez ensuite la bonne source : WhatsApp, WhatsApp Business ou les deux.
- 4.1 Lorsque vous y êtes invité, accordez à Salestrail l’accès aux notifications (Notification Access). Cette autorisation est nécessaire pour détecter les appels WhatsApp.
5. Utilisateur : activez l’enregistrement des appels dans l’application Salestrail
Accédez à Settings > Recording Settings, activez Call Recordings, puis sélectionnez Use Salestrail Recorder.
6. Utilisateur : installez Uptodown depuis le Play Store
Recherchez Uptodown sur Google Play et installez l’application. Elle est utilisée pour installer l’APK Salestrail Recorder en toute sécurité.
7. Utilisateur : installez l’APK Salestrail Recorder
Téléchargez l’APK depuis salestrail.io/apk, puis installez-le à l’aide d’Uptodown.
- 7.1 Lorsque l’APK Recorder s’ouvre pour la première fois, accordez toutes les autorisations requises en appuyant sur Allow à chaque demande.
- 7.2 Activez l’accès Accessibility. Si un message Restricted Settings apparaît, suivez les instructions affichées à l’écran pour autoriser cet accès. Appuyez toujours sur OK lorsqu’une notification apparaît. Consultez l’article Why Can't I Turn On Accessibility for the Salestrail Recorder? si vous rencontrez des difficultés.
- 7.3 Accédez à Phone Settings > Apps > Salestrail Recorder > Battery et sélectionnez Unrestricted.
- 7.4 Accordez l’accès aux notifications (Notification Access) dans l’APK Recorder pour permettre l’enregistrement des appels WhatsApp.
Pourquoi l’ordre des étapes est-il important ?
Les erreurs de configuration les plus courantes surviennent lorsque les utilisateurs installent l’application avant d’avoir accepté leur invitation au tableau de bord, ou lorsqu’ils ignorent les étapes liées à la batterie et aux autorisations parce qu’elles semblent facultatives.
Ces étapes ne sont pas facultatives. Sans elles, certains appels peuvent ne pas être détectés et les enregistrements peuvent être irréguliers.
Si un problème persiste après avoir suivi toutes ces étapes, consultez l’article Common Setup Mistakes ou contactez support@liid.com.
À suivre : consultez les erreurs de configuration les plus courantes.