Por que as chamadas estão sendo registradas no registro errado?
Se as chamadas estão sendo registradas no seu CRM, mas associadas ao Contact, Lead ou Account errado, isso quase sempre é causado por registros duplicados ou conflitos de números de telefone no CRM.
Como o Salestrail decide em qual registro salvar uma chamada
O Salestrail associa as chamadas aos registros do CRM com base no número de telefone e utiliza a seguinte ordem de prioridade:
Contact > Lead > Account
Portanto:
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Se um número pertencer a um Contact e a um Lead, a chamada será registrada no Contact.
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Se um número pertencer a um Lead e a um Account, a chamada será registrada no Lead.
Se dois registros do mesmo tipo tiverem o mesmo número de telefone, o Salestrail registrará a chamada naquele que possuir a data de modificação mais recente.
Toda essa lógica de correspondência pode ser personalizada.
Entre em contato pelo e-mail support@liid.com se precisar ajustar a lógica de associação de chamadas de acordo com a estrutura do seu CRM.
Verificação 1: o número de telefone aparece em vários registros?
Pesquise o número de telefone no seu CRM e verifique em quantos registros ele aparece. Se o mesmo número estiver associado a um Contact e a um Lead, a chamada será registrada no Contact. Se o mesmo número estiver associado a dois Contacts, a chamada será registrada no Contact que tiver sido modificado mais recentemente.
Remova ou corrija números duplicados ou compartilhados no seu CRM para garantir, sempre que possível, que cada número de telefone esteja associado a apenas um registro.
Verificação 2: o número está formatado de maneira diferente entre os registros?
O Salestrail realiza a correspondência usando o número de telefone exato. Se o mesmo número estiver armazenado em formatos diferentes em vários registros — por exemplo, com ou sem código do país, ou com espaços em posições diferentes — o Salestrail poderá associar a chamada ao registro incorreto.
Padronize a formatação dos números de telefone em todo o seu CRM. Idealmente, todos os números devem incluir o código do país no mesmo formato e não devem conter espaços ou caracteres especiais desnecessários.
Recomendamos utilizar o formato E.164.
O E.164 é um padrão para números de telefone internacionais recomendado pela International Telecommunication Union (ITU).
O formato E.164 utiliza:
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o sinal +;
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o código internacional do país;
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o código de área local;
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o número de telefone.
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Exemplo: +14151231234
Verificação 3: você precisa de uma prioridade de correspondência diferente?
Se a ordem de correspondência padrão não funcionar para a estrutura do seu CRM, ela poderá ser personalizada.
Por exemplo, a lógica pode ser personalizada:
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se você quiser que as chamadas sejam sempre registradas em Leads antes de Contacts;
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se quiser que as chamadas sejam registradas em Opportunities ou Deals, quando houver um registro correspondente;
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se precisar de uma regra de desempate diferente quando vários registros compartilharem o mesmo número.
Todas essas regras podem ser configuradas como uma personalização da integração. Entre em contato pelo e-mail support@liid.com, informe seus requisitos e a lógica de correspondência poderá ser ajustada para a sua conta.