Varför loggas samtal på fel post?
Om samtal loggas i ditt CRM men kopplas till fel Contact, Lead eller Account beror det nästan alltid på dubblettposter eller konflikter mellan telefonnummer i ditt CRM.
Hur Salestrail avgör var ett samtal ska loggas
Salestrail matchar samtal med CRM-poster baserat på telefonnummer och använder följande prioritetsordning:
Contact > Lead > Account
Om ett nummer tillhör både en Contact och en Lead loggas samtalet på Contact-posten. Om ett nummer tillhör både en Lead och ett Account loggas samtalet på Lead-posten.
Om två poster av samma typ har samma telefonnummer loggar Salestrail samtalet på den post som har det senaste ändringsdatumet.
Allt detta kan anpassas – kontakta support@liid.com om du behöver justera matchningslogiken efter din CRM-struktur.
Kontroll 1: Finns telefonnumret på flera poster?
Sök efter telefonnumret i ditt CRM och kontrollera hur många poster det förekommer på. Om samma nummer finns på både en Contact och en Lead kommer samtalet alltid att loggas på Contact-posten. Om numret finns på två Contact-poster prioriteras den som senast ändrades.
Rensa bort dubbletter eller delade telefonnummer i ditt CRM för att säkerställa att varje nummer, där det är möjligt, endast tillhör en post.
Kontroll 2: Är telefonnumret formaterat på olika sätt i olika poster?
Salestrail matchar telefonnummer exakt. Om samma nummer lagras i olika format på olika poster – till exempel med och utan landskod eller med mellanslag på olika ställen – kan Salestrail matcha numret med fel post.
Standardisera formateringen av telefonnummer i hela ditt CRM. Helst ska alla nummer innehålla landskoden och använda samma format utan mellanslag eller specialtecken.
Vi rekommenderar att du använder E.164-formatet.
E.164 är ett standardformat för internationella telefonnummer som rekommenderas av Internationella teleunionen (ITU).
E.164-formatet kräver följande:
- Ett plustecken (+).
- Landsnummer (internationellt).
- Lokalt riktnummer.
- Till exempel +14151231234
Kontroll 3: Behöver du en annan matchningsprioritet?
Om standardordningen för matchning inte fungerar för din CRM-struktur kan den ändras. Till exempel:
- Om du vill att samtal alltid ska loggas på Leads före Contacts
- Om du vill att samtal ska loggas på Opportunities eller Deals när en sådan post finns
- Om du behöver en annan regel för att avgöra vilken post som ska prioriteras när flera poster har samma nummer
Allt detta kan konfigureras som en anpassning. Kontakta support@liid.com med dina krav så justerar vi logiken för ditt konto.