Miksi puhelut kirjautuvat väärälle tietueelle?
Jos puhelut kirjautuvat CRM-järjestelmään mutta väärälle kontaktille, liidille tai asiakkuudelle, syynä ovat lähes aina päällekkäiset tietueet tai puhelinnumeroihin liittyvät ristiriidat CRM-järjestelmässä.
Miten Salestrail määrittää, mille tietueelle puhelu kirjataan
Salestrail yhdistää puhelut CRM-tietueisiin puhelinnumeron perusteella ja käyttää seuraavaa prioriteettijärjestystä:
Contact > Lead > Account
Jos sama numero kuuluu sekä Contact- että Lead-tietueelle, puhelu kirjataan Contact-tietueelle. Jos numero kuuluu sekä Lead- että Account-tietueelle, puhelu kirjataan Lead-tietueelle.
Jos kahdella samantyyppisellä tietueella on sama puhelinnumero, Salestrail kirjaa puhelun siihen tietueeseen, jonka viimeisin muokkauspäivä on uusin.
Kaikki tämä voidaan mukauttaa — ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com, jos haluat muuttaa yhdistämislogiikkaa CRM-rakenteeseesi sopivaksi.
Tarkistus 1: Esiintyykö puhelinnumero useissa tietueissa?
Hae puhelinnumeroa CRM-järjestelmässäsi ja tarkista, kuinka monessa tietueessa se esiintyy. Jos sama numero on sekä Contact- että Lead-tietueella, puhelu kirjataan aina Contact-tietueelle. Jos numero on kahdella Contact-tietueella, puhelu kirjataan viimeksi muokatulle tietueelle.
Poista päällekkäiset tai jaetut puhelinnumerot CRM-järjestelmästäsi mahdollisuuksien mukaan, jotta kukin numero kuuluu vain yhdelle tietueelle.
Tarkistus 2: Onko numero tallennettu eri muodoissa eri tietueisiin?
Salestrail yhdistää tietueet tarkan puhelinnumeron perusteella. Jos sama numero on tallennettu eri tietueisiin eri muodoissa — esimerkiksi yhdessä maatunnuksen kanssa ja toisessa ilman sitä tai välilyönnit eri kohdissa — Salestrail saattaa yhdistää puhelun väärään tietueeseen.
Yhdenmukaista puhelinnumeroiden muotoilu koko CRM-järjestelmässä. Ihannetapauksessa kaikissa numeroissa tulisi käyttää maatunnusta samassa muodossa ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä.
Suosittelemme käyttämään E.164-muotoa.
E.164 on kansainvälisten puhelinnumeroiden standardimuoto, jota International Telecommunication Union suosittelee.
E.164-muoto edellyttää seuraavia tietoja:
- +-merkki.
- Maatunnus (kansainvälinen).
- Paikallinen suuntanumero.
- Esimerkiksi +14151231234
Tarkistus 3: Tarvitsetko erilaisen yhdistämisprioriteetin?
Jos oletusarvoinen yhdistämisjärjestys ei sovi CRM-rakenteeseesi, sitä voidaan muuttaa. Esimerkiksi:
- Jos haluat puheluiden kirjautuvan aina Leads-tietueille ennen Contacts-tietueita
- Jos haluat puheluiden kirjautuvan Opportunities- tai Deals-tietueille, kun sellainen on olemassa
- Jos tarvitset erilaisen ratkaisusäännön tilanteisiin, joissa useilla tietueilla on sama numero
Kaikki tämä voidaan määrittää mukautuksena. Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com, kerro vaatimuksesi, niin mukautamme logiikan tilillesi.