Jak rejestrować połączenia, dla których nie ma pasującego kontaktu w moim CRM?
Domyślnie, jeśli Salestrail nie może znaleźć pasującego rekordu w Twoim CRM, połączenie pozostaje widoczne wyłącznie w Salestrail Dashboard i nie jest przesyłane do CRM. To działanie można zmienić.
Opcja 1: Automatyczne tworzenie nowego rekordu dla połączeń bez dopasowania
Salestrail można skonfigurować tak, aby automatycznie tworzył nowego leada lub kontakt w Twoim CRM dla każdego połączenia, dla którego nie znaleziono pasującego rekordu. Następnie połączenie jest rejestrowane przy nowo utworzonym rekordzie.
Opcja 2: Śledzenie tylko połączeń, dla których istnieje już pasujący rekord
Jeśli chcesz, aby Salestrail całkowicie ignorował połączenia z numerami, których nie ma w Twoim CRM — tak aby nie pojawiały się w Dashboard ani nie wykorzystywały zasobów do przetwarzania — można również skonfigurować takie działanie.
Jak zamówić jedną z tych opcji
Po aktywowaniu płatnej subskrypcji skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com. Poinformuj nas, której opcji potrzebujesz i z jakiego systemu CRM korzystasz. Jeśli chcesz, aby nowe rekordy były tworzone automatycznie, określ również, jaki typ rekordu powinien być tworzony i które pola powinny być wypełniane.