Jakie są najczęstsze błędy podczas konfiguracji?

1. Utworzenie osobnej organizacji zamiast dołączenia do organizacji swojego zespołu

Co się dzieje: Rejestrujesz się na stronie salestrail.io lub na ogólnej stronie rejestracji zamiast skorzystać z linku zaproszenia lub wiadomości e-mail z zaproszeniem od swojego zespołu. Salestrail tworzy dla Ciebie zupełnie nową organizację, Twoje połączenia nie pojawiają się w panelu menedżera, a menedżer nie może zobaczyć Twoich danych.

Jak rozpoznać problem: W Twoim panelu nie widać innych członków zespołu. Menedżer widzi Cię w sekcji User Management (Zarządzanie użytkownikami) ze statusem „In another organisation” (W innej organizacji).

Jak rozwiązać problem:

Zaloguj się do panelu Call Analytics Dashboard.
Przejdź do sekcji User Management (Zarządzanie użytkownikami) i kliknij swoje imię i nazwisko.
Kliknij Delete user (Usuń użytkownika), aby usunąć swoje konto z niewłaściwej organizacji.
Zaloguj się ponownie — zobaczysz zaproszenie do dołączenia do właściwej organizacji.
Zaakceptuj zaproszenie.

Jak zapobiec problemowi: Zawsze korzystaj z linku zaproszenia lub wiadomości e-mail z zaproszeniem wysłanej przez administratora. Nigdy nie rejestruj się samodzielnie.

2. Niewyłączenie optymalizacji baterii

Co się dzieje: Android zamyka aplikację Salestrail działającą w tle, aby oszczędzać energię. Gdy pojawia się połączenie przychodzące, aplikacja nie może uruchomić się na czas i połączenie nie zostaje zarejestrowane.

Jak rozpoznać problem: Niektóre połączenia są śledzone, ale nie wszystkie. Śledzenie działa nieregularnie — czasami działa, a czasami nie.

Jak rozwiązać problem:

Przejdź do Ustawienia telefonu > Aplikacje > Salestrail > Bateria.
Ustaw opcję Bez ograniczeń (Unrestricted).
Wyłącz opcję Usuń uprawnienia, jeśli aplikacja nie jest używana (Remove Permissions if App is Unused).

Jeśli korzystasz z Salestrail Recorder APK do nagrywania połączeń, powtórz te kroki również dla Recorder APK — ustawienia baterii tej aplikacji należy skonfigurować osobno.

Jak zapobiec problemowi: Zrób to natychmiast po zainstalowaniu aplikacji, zanim wykonasz jakiekolwiek połączenia. Jeśli optymalizacja baterii nadal będzie włączona, aplikacja Salestrail wyświetli przypomnienie w formie powiadomienia.

3. Nieprzyznanie wszystkich uprawnień

Co się dzieje: Podczas konfiguracji pomijasz jeden lub kilka komunikatów z prośbą o przyznanie uprawnień. Aplikacja zostaje zainstalowana, ale nie może prawidłowo wykrywać połączeń, dopasowywać kontaktów ani rejestrować danych.

Jak rozpoznać problem: Połączenia w ogóle nie są rejestrowane. W kolumnie Permissions (Uprawnienia) w sekcji Dashboard > User Management przy Twoim koncie widoczna jest czerwona kropka.

Jak rozwiązać problem: Otwórz aplikację Salestrail — wyświetli ona powiadomienie o brakujących uprawnieniach. Dotknij powiadomienia, aby przejść bezpośrednio do ustawienia wymagającego przyznania uprawnienia. Przyznaj wszystkie wymagane uprawnienia.

Jak zapobiec problemowi: Podczas pierwszej konfiguracji przyznaj wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja, nie pomijając żadnego z nich.

4. Korzystanie z niewłaściwej aplikacji na iPhone

Co się dzieje: Na iPhone wykonujesz połączenia z systemowej aplikacji Telefon lub z listy kontaktów. Takie połączenia nie są śledzone przez Salestrail.

Jak rozpoznać problem: Korzystasz z iPhone, a w panelu nie pojawiają się żadne połączenia, mimo że aplikacja jest zainstalowana.

Jak rozwiązać problem: Na iPhone wszystkie połączenia muszą być wykonywane bezpośrednio z aplikacji Salestrail. Otwórz aplikację, użyj klawiatury wybierania numeru, aby znaleźć kontakt, i wykonaj połączenie z poziomu aplikacji.

Jak zapobiec problemowi: Wprowadź ten sposób wykonywania połączeń do codziennej pracy zespołu już od pierwszego dnia. Pełną instrukcję znajdziesz w artykule „Wykonywanie połączeń za pomocą aplikacji Salestrail na iOS” (Making Calls via the Salestrail App on iOS).

5. Nieukończenie logowania do CRM przez członków zespołu

Co się dzieje: Właściciel organizacji (Owner) łączy integrację CRM, ale poszczególni członkowie zespołu nie wykonują własnego etapu logowania. Ich połączenia są śledzone w Salestrail, ale dane nie są przesyłane do CRM.

Jak rozpoznać problem: Połączenia pojawiają się w panelu Salestrail, ale nie są widoczne w Salesforce lub HubSpot. W kolumnie Integration (Integracja) w sekcji User Management przy użytkownikach, których dotyczy problem, widoczna jest czerwona kropka.

Jak rozwiązać problem: Każdy użytkownik musi przejść do Dashboard > Integrations > Apps > Login i uwierzytelnić się przy użyciu własnych danych logowania do CRM.

Jak zapobiec problemowi: Po połączeniu integracji przez właściciela organizacji wyślij członkom zespołu wiadomość z prośbą o ukończenie etapu logowania. Zajmuje to mniej niż minutę.

6. Korzystanie z Google Dialer i wbudowanego rejestratora połączeń

Co się dzieje: Próbujesz skonfigurować nagrywanie za pomocą wbudowanego rejestratora telefonu, ale Twoje urządzenie korzysta z Google Dialer. Salestrail nie może uzyskać dostępu do folderu przechowywania nagrań wbudowanego rejestratora na urządzeniach z Google Dialer, dlatego nagrania nie są przechwytywane.

Jak rozpoznać problem: Nagrywanie połączeń jest włączone, ale w panelu nie pojawiają się żadne nagrania.

Jak rozwiązać problem: Przejdź na Salestrail Recorder APK. Zapoznaj się z artykułem „Konfiguracja Salestrail Recorder APK” (Setting Up the Salestrail Recorder APK).

Jak zapobiec problemowi: Przed wyborem metody nagrywania sprawdź, z jakiej aplikacji do wybierania numerów korzysta Twój telefon. Otwórz aplikację Salestrail, przejdź do Settings > Recording Settings, włącz nagrywanie i sprawdź, czy pojawia się komunikat „Your phone might have a Google Dialer” (Twój telefon może korzystać z Google Dialer). Jeśli zobaczysz ten komunikat, użyj aplikacji APK.

7. Zapomnienie o wyłączeniu optymalizacji baterii dla Recorder APK

Co się dzieje: Instalujesz Salestrail Recorder APK i prawidłowo ją konfigurujesz, ale zapominasz wyłączyć dla niej optymalizację baterii. Android zamyka aplikację APK w trakcie rozmowy, przez co część lub wszystkie nagrania zostają pominięte.

Jak rozpoznać problem: Niektóre połączenia są nagrywane, ale nie wszystkie. Nagrywanie działa nieregularnie.

Jak rozwiązać problem:

Przejdź do Ustawienia telefonu > Aplikacje > Salestrail Recorder > Bateria.
Ustaw opcję Bez ograniczeń (Unrestricted).
Wyłącz opcję Usuń uprawnienia, jeśli aplikacja nie jest używana (Remove Permissions if App is Unused).

Jak zapobiec problemowi: Po zakończeniu konfiguracji Recorder APK natychmiast przejdź do ustawień baterii tej aplikacji, zanim wykonasz połączenie testowe.

8. Zapraszanie większej liczby użytkowników niż liczba zakupionych licencji

Co się dzieje: Zapraszasz więcej użytkowników, niż wynosi liczba posiadanych licencji. Użytkownicy bez licencji nie mogą uzyskać dostępu do swoich danych o połączeniach w panelu.

Jak rozpoznać problem: Niektórzy członkowie zespołu logują się, ale nie widzą żadnych danych. W górnej części panelu pojawia się powiadomienie o niewystarczającej liczbie licencji.

Jak rozwiązać problem: Przejdź do Dashboard > Subscription > Purchase i kup dodatkowe licencje lub usuń użytkowników, których już nie potrzebujesz.