Suivez ces étapes simples pour ajouter des notes aux appels :
Depuis l’application mobile Salestrail, appuyez sur l’appel auquel vous souhaitez ajouter une note.
Appuyez sur Notes.
Saisissez votre note ou enregistrez-la à l’aide de l’icône du microphone, puis téléchargez-la.
Vous pouvez désormais consulter les notes d’un appel dans Salesforce > Comment.
Remarque : cette fonctionnalité fonctionne uniquement avec les appels enregistrés dans Salesforce. Si l’appel n’est pas enregistré dans Salesforce, un message d’erreur s’affichera.
Vous pouvez également mettre à jour les enregistrements Salesforce directement depuis l’application Salestrail. Tous les champs personnalisés créés dans Salesforce seront disponibles ici pour être sélectionnés et mappés.
