Wykonaj poniższe proste kroki, aby dodać notatki do połączeń:
W aplikacji mobilnej Salestrail dotknij połączenia, do którego chcesz dodać notatkę.
Dotknij opcji Notes.
Wpisz notatkę lub nagraj ją za pomocą ikony mikrofonu, a następnie prześlij.
Możesz teraz wyświetlić notatki dotyczące połączenia w Salesforce > Comment.
Uwaga: Ta funkcja działa wyłącznie w przypadku połączeń zarejestrowanych w Salesforce. Jeśli połączenie nie zostało zarejestrowane, zobaczysz komunikat o błędzie.
Możesz również aktualizować rekordy Salesforce bezpośrednio w aplikacji Salestrail, a wszystkie pola niestandardowe utworzone w Salesforce będą tutaj dostępne do wyboru i mapowania.
