Voinko kirjata aiempia tai historiallisia puheluita?

Salestrail kirjaa puhelut siitä eteenpäin, kun se on asennettu ja aktiivinen. Se ei tuo puhelimen aiempaa puheluhistoriaa automaattisesti.

Jos puhelu kuitenkin soitettiin mutta sen kirjaaminen CRM-järjestelmään epäonnistui, esimerkiksi koska yhteystietoa ei ollut vielä olemassa, voit lähettää puhelun CRM:ään jälkikäteen:

1. Lisää yhteystiedon puhelinnumero CRM-järjestelmään.
2. Siirry kohtaan Dashboard > Integrations > Integration Log.
3. Suodata tilan 'Failed' mukaan ja etsi kyseinen puhelu.
4. Napsauta Replay lähettääksesi puhelun CRM-järjestelmään.

Yksittäisistä vastaamattomista puheluista voit myös lisätä puhelulokimerkinnän manuaalisesti Salestrail-sovelluksessa.