¿Cómo funciona la integración con CRM?

Conectar Salestrail a tu CRM significa que cada llamada que realiza tu equipo se registra automáticamente en el contacto, lead o cuenta correctos, sin que nadie tenga que introducirla manualmente. Todo el mapeo de campos y el comportamiento del registro son totalmente personalizables. Si los valores predeterminados no se ajustan a tu workflow, contacta con support@liid.com y lo configuraremos para tu cuenta.

Cómo funciona

Cuando termina una llamada, Salestrail busca el número de teléfono en tu CRM y registra la llamada como una actividad en el registro coincidente. Todo el proceso es automático y normalmente se completa en un minuto después de que termina la llamada.

Las llamadas se relacionan con los registros del CRM siguiendo este orden de prioridad: Contact > Account > Lead. Si dos registros del mismo tipo comparten un número, se utiliza el que tiene la actividad más reciente. Esta lógica de coincidencia puede personalizarse si tu CRM está estructurado de otra forma.

Qué registra Salestrail en tu CRM

Para cada llamada, Salestrail registra:

Dirección: inbound u outbound
Resultado: answered o unanswered
Duración
Fecha y hora
El contacto, lead o cuenta con el que coincide la llamada
Notas añadidas en la app de Salestrail
Un enlace a la grabación de la llamada, si la grabación está habilitada

Todo lo anterior puede mapearse a campos diferentes, y también se pueden añadir puntos de datos adicionales. Contacta con support@liid.com con tus requisitos específicos.

CRMs compatibles

Salestrail cuenta con integraciones listas para usar con los CRMs más utilizados, pero también puede conectarse a cualquier CRM que admita webhooks o una API.

Integraciones listas para usar:

Salesforce
HubSpot
LeadSquared
Zoho
Microsoft Dynamics

Todo lo demás: si tu CRM no aparece en esta lista, puedes conectarlo usando la Push API (webhook) o la Pull API. Contacta con support@liid.com y hablaremos sobre el mejor enfoque para tu configuración.

Antes de conectar

Solo el Owner de la organización de Salestrail puede conectar la integración. Si no eres el Owner, pide a la persona que configuró tu cuenta de Salestrail que realice este paso.
Asegúrate de que tu cuenta de CRM tenga el acceso a la API habilitado. Sin esto, Salestrail no puede conectarse. Esto es especialmente relevante para Salesforce, donde el acceso a la API se controla a nivel de perfil.
La integración con CRM es una función adicional. Comprueba que esté incluida en tu suscripción de Salestrail antes de empezar. Si no estás seguro, revisa Dashboard > Subscription o contacta con support@liid.com.