Hur loggas samtalsdata i mitt CRM?

Så loggas samtalsdata till ditt CRM

CRM & Integrations > Data & Sync > How Call Data is Logged

Genom att förstå hur Salestrail matchar och loggar samtal till ditt CRM kan du få ut mesta möjliga av integrationen och snabbt felsöka eventuella problem.

Så fungerar matchningen som standard

När ett samtal avslutas söker Salestrail efter telefonnumret i ditt CRM och loggar samtalet till den första matchande posten som hittas. Standardprioriteringen för matchning är:

Contact > Account > Lead

Om ett nummer förekommer i flera typer av poster följer Salestrail denna ordning och loggar samtalet till matchningen med högst prioritet. Om två poster av samma typ har samma nummer används den som har den senaste aktiviteten.

Allt detta kan anpassas – matchningsordningen, vilka typer av poster som inkluderas, hur situationer med flera matchningar hanteras och om samtal även ska loggas till Opportunities. Om standardlogiken inte passar strukturen i ditt CRM, kontakta support@liid.com så anpassar vi den för ditt konto.

Vad händer när ingen matchning hittas?

Om Salestrail inte hittar någon matchande post för ett telefonnummer registreras samtalet fortfarande – det visas som vanligt i din Salestrail Dashboard, men skickas inte till ditt CRM.

För att se varför ett samtal inte loggades till ditt CRM går du till Dashboard > Integrations > Integration Log. En röd punkt bredvid ett samtal betyder att loggningen misslyckades – håll muspekaren över punkten för att se orsaken. Om telefonnumret inte finns i ditt CRM visas:

"No match results found."

Så här löser du problemet:

Skapa kontakten eller den relevanta posten i ditt CRM med rätt telefonnummer
Gå tillbaka till Integration Log
Klicka på Replay bredvid samtalet

Salestrail försöker då matcha och logga samtalet igen.

Anpassningsalternativ för samtal utan matchning

Standardbeteendet när ingen matchning hittas kan ändras. Två vanliga anpassningar är tillgängliga:

Skapa automatiskt ett nytt Lead när ingen matchning hittas – i stället för att endast lämna samtalet i Dashboard kan Salestrail skapa ett nytt Lead eller en ny kontakt i ditt CRM för varje nummer som inte matchas och logga samtalet till den posten.

Spåra endast samtal där det finns en CRM-matchning – om du vill att appen helt ska ignorera samtal till nummer som inte finns i ditt CRM kan vi konfigurera den så att den endast spårar och loggar samtal där en matchning hittas. Detta hjälper till att hålla Dashboard och ditt CRM rena om ditt team ringer ett stort antal nummer som inte finns i ditt CRM.

Båda alternativen kräver en anpassning – se avsnittet nedan för information om hur du begär en sådan.

Lägga till anteckningar till samtal

Om du har en ansluten CRM-integration kan användare lägga till anteckningar till valfritt samtal direkt från Salestrail-mobilappen. Anteckningen skickas till den matchande CRM-posten tillsammans med samtalsaktiviteten.

För att lägga till en anteckning: tryck på samtalet på fliken Tracked Calls i appen, tryck sedan på Note, skriv din anteckning eller använd mikrofonen för att spela in den och spara. Anteckningen visas i ditt CRM tillsammans med det loggade samtalet.

Caller ID

Om du har en ansluten CRM-integration kan Salestrail visa vem som ringer innan du svarar – med hjälp av kontaktdata från ditt CRM i stället för enbart telefonens kontaktlista.

På Android: gå till Salestrail app > Settings > CRM Settings och aktivera Caller ID. Du måste även ge behörigheten "Appear on top".

På iPhone: gå till iPhone Settings > Phone > Call Blocking & Identification och aktivera Salestrail. Starta sedan om Salestrail-appen.

Caller ID är tillgängligt för Salesforce- och HubSpot-integrationer. Om det inte visas korrekt kontrollerar du att telefonnumren i ditt CRM är konsekvent formaterade – olika nummerformat är den vanligaste orsaken.

Begära en anpassning

Om du vill ändra hur samtal matchas, var de loggas eller vad som händer när ingen matchning hittas skickar du följande information till support@liid.com när du har en aktiv betald prenumeration.

1. Var ska samtalet sparas?

Berätta vilket CRM-objekt som ska ta emot samtalsloggen. Exempel:

Activity eller Task
Call
Note
Custom object – ange i så fall det exakta namnet (t.ex. "Call Log")

2. Vilka fält ska inkluderas och vilka data ska fyllas i?

Lista de fält du vill använda och vilka data som ska anges i respektive fält. Vanliga exempel:

Telefonnummer (till och från)
Datum och tid för samtalet
Samtalsriktning – Incoming, Outgoing eller Missed
Samtalslängd i sekunder
Länk till inspelningen (om samtalsinspelning är aktiverad)

Om något fält är en rullgardinsmeny anger du de exakta värden som du vill ska visas.

3. Hur ska samtalet länkas?

Berätta hur varje loggat samtal ska kopplas i ditt CRM. Exempel:

Länka endast till Contact
Länka endast till Lead
Länka till Company eller Account
Länka till Deal eller Opportunity

När vi har dessa tre punkter bygger vi logiken så att den matchar ditt arbetsflöde exakt.