Jak działa integracja CRM?

Połączenie Salestrail z Twoim CRM oznacza, że każde połączenie wykonane przez Twój zespół jest automatycznie rejestrowane przy odpowiednim kontakcie, leadzie lub koncie — bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Mapowanie pól i sposób rejestrowania połączeń można w pełni dostosować. Jeśli ustawienia domyślne nie odpowiadają Twojemu procesowi pracy, skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, a skonfigurujemy je dla Twojego konta.

Jak to działa

Po zakończeniu połączenia Salestrail wyszukuje numer telefonu w Twoim CRM i rejestruje połączenie jako aktywność powiązaną z odpowiednim rekordem. Cały proces odbywa się automatycznie i zazwyczaj kończy się w ciągu minuty od zakończenia połączenia.

Połączenia są dopasowywane do rekordów CRM w następującej kolejności: Contact > Account > Lead. Jeśli dwa rekordy tego samego typu mają ten sam numer telefonu, wybierany jest rekord z najnowszą aktywnością. Logikę dopasowywania można dostosować, jeśli Twój CRM ma inną strukturę.

Jakie dane Salestrail rejestruje w Twoim CRM

Dla każdego połączenia Salestrail rejestruje:

Kierunek połączenia — przychodzące lub wychodzące
Wynik połączenia — odebrane lub nieodebrane
Czas trwania
Datę i godzinę
Kontakt, lead lub konto, do którego dopasowano połączenie
Notatki dodane w aplikacji Salestrail
Link do nagrania połączenia (jeśli nagrywanie jest włączone)

Wszystkie powyższe dane można mapować do różnych pól, a także dodawać dodatkowe informacje. Skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, aby przedstawić swoje wymagania.

Obsługiwane systemy CRM

Salestrail oferuje gotowe integracje z najczęściej używanymi systemami CRM, ale może również połączyć się z dowolnym CRM obsługującym Webhook lub API.

Gotowe integracje:

Salesforce
HubSpot
LeadSquared
Zoho
Microsoft Dynamics

Pozostałe systemy CRM: Jeśli Twojego CRM nie ma na tej liście, możesz połączyć go za pomocą Push API (Webhook) lub Pull API. Skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, a omówimy najlepsze rozwiązanie dla Twojej konfiguracji.

Przed połączeniem

Tylko Owner organizacji w Salestrail może skonfigurować integrację. Jeśli nie masz roli Owner, poproś osobę, która skonfigurowała Twoje konto Salestrail, o wykonanie tego kroku.
Upewnij się, że na Twoim koncie CRM włączono dostęp do API. Bez tego Salestrail nie może nawiązać połączenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku Salesforce, gdzie dostęp do API jest kontrolowany na poziomie profilu.
Integracja CRM jest funkcją dodatkowo płatną. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy jest uwzględniona w Twojej subskrypcji Salestrail. Jeśli nie masz pewności, sprawdź Dashboard > Subscription lub skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com.