Pourquoi les appels sont-ils enregistrés dans le mauvais enregistrement ?

Comment Salestrail détermine où enregistrer un appel

Salestrail associe les appels aux enregistrements du CRM en fonction du numéro de téléphone et utilise l’ordre de priorité suivant :

Contact > Lead > Account

Ainsi, si un numéro appartient à la fois à un Contact et à un Lead, l’appel est enregistré sous le Contact. Si un numéro appartient à un Lead et à un Account, il est enregistré sous le Lead.

Si deux enregistrements du même type partagent le même numéro de téléphone, Salestrail enregistre l’appel dans celui dont la date de dernière modification est la plus récente.

Toute cette logique peut être personnalisée. Contactez support@liid.com si vous avez besoin d’adapter la logique de correspondance à la structure de votre CRM.

Vérification 1 : le numéro de téléphone existe-t-il dans plusieurs enregistrements ?

Recherchez le numéro de téléphone dans votre CRM et vérifiez dans combien d’enregistrements il apparaît. Si le même numéro figure à la fois dans un Contact et un Lead, l’appel sera toujours enregistré sous le Contact. S’il figure dans deux Contacts, l’enregistrement modifié le plus récemment sera utilisé.

Supprimez les doublons ou les numéros partagés dans votre CRM afin que, dans la mesure du possible, chaque numéro n’appartienne qu’à un seul enregistrement.

Vérification 2 : le numéro est-il formaté différemment selon les enregistrements ?

Salestrail effectue la correspondance à partir du numéro de téléphone exact. Si le même numéro est enregistré sous différents formats dans plusieurs enregistrements — par exemple avec ou sans indicatif pays, ou avec des espaces placés différemment — Salestrail peut l’associer au mauvais enregistrement.

Standardisez le format des numéros de téléphone dans l’ensemble de votre CRM. Idéalement, tous les numéros doivent inclure l’indicatif pays dans le même format, sans espaces ni caractères spéciaux.

Nous recommandons d’utiliser le format E.164.

E.164 est un format standard pour les numéros de téléphone internationaux recommandé par l’Union internationale des télécommunications.

Le format E.164 nécessite les éléments suivants :

• Un signe +

• L’indicatif téléphonique du pays (international)

• L’indicatif régional

• Par exemple : +14151231234

Vérification 3 : avez-vous besoin d’un ordre de priorité différent pour la correspondance ?

Si l’ordre de correspondance par défaut ne convient pas à la structure de votre CRM, il peut être modifié. Par exemple :

• Si vous souhaitez que les appels soient toujours enregistrés sous les Leads avant les Contacts

• Si vous souhaitez que les appels soient enregistrés sous les Opportunities ou Deals lorsqu’il en existe

• Si vous avez besoin d’une règle de départage différente lorsque plusieurs enregistrements partagent le même numéro

Toute cette logique peut être configurée de manière personnalisée. Contactez support@liid.com en indiquant vos besoins, et nous adapterons la logique pour votre compte.