Depuis l’application Salestrail, vous pouvez rechercher vos contacts CRM et les appeler directement. Salestrail prend actuellement en charge cette fonctionnalité avec Salesforce et HubSpot.
Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
- Assurez-vous d’avoir connecté Salestrail à votre CRM.
Remarque : cette fonctionnalité est automatiquement disponible pour Salesforce, HubSpot, LeadSquared, Zoho et Microsoft Dynamics. - Dans l’application Salestrail, sélectionnez le clavier numérique.
- Sélectionnez CRM > recherchez le contact par prénom et/ou nom > appuyez sur le contact pour l’appeler.
Une fois l’appel terminé, il sera journalisé dans le contact correspondant de votre CRM ainsi que dans le Call Analytics Dashboard, avec toutes les données associées à l’appel.