Jak wyszukać kontakt w CRM i zadzwonić do niego z aplikacji Salestrail?

W aplikacji Salestrail możesz wyszukiwać kontakty zapisane w CRM i dzwonić do nich bezpośrednio (obecnie oferujemy integrację z Salesforce i HubSpot). Wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Upewnij się, że Salestrail jest połączony z Twoim CRM. (Uwaga: Ta funkcja jest automatycznie dostępna dla Salesforce, HubSpot, LeadSquared, Zoho i Microsoft Dynamics).
2. W aplikacji Salestrail wybierz klawiaturę numeryczną.
3. Wybierz CRM > wyszukaj kontakt według imienia (First name) i/lub nazwiska (Last name) > dotknij wybranego kontaktu, aby nawiązać połączenie.

Po zakończeniu połączenia zostanie ono zarejestrowane wraz ze wszystkimi danymi przy odpowiednim kontakcie w Twoim CRM, a także w Call Analytics Dashboard.