¿Por qué las llamadas se registran en el registro equivocado?

Cómo decide Salestrail dónde registrar una llamada

Salestrail relaciona las llamadas con los registros del CRM mediante el número de teléfono y utiliza el siguiente orden de prioridad:

Contact > Lead > Account

Por lo tanto, si un número pertenece tanto a un Contact como a un Lead, la llamada se registra en el Contact. Si un número pertenece a un Lead y a un Account, se registra en el Lead.

Si dos registros del mismo tipo comparten el mismo número de teléfono, Salestrail registra la llamada en el que tenga la fecha de última modificación más reciente.

Todo esto puede personalizarse. Ponte en contacto con support@liid.com si necesitas adaptar la lógica de coincidencia a la estructura de tu CRM.

Comprobación 1: ¿El número de teléfono aparece en varios registros?

Busca el número de teléfono en tu CRM y comprueba en cuántos registros aparece. Si el mismo número figura tanto en un Contact como en un Lead, la llamada siempre se registrará en el Contact. Si aparece en dos Contacts, se utilizará el que se haya modificado más recientemente.

Elimina los registros duplicados o los números compartidos en tu CRM para asegurarte, siempre que sea posible, de que cada número pertenezca a un único registro. 

Comprobación 2: ¿El número tiene formatos diferentes en varios registros?

Salestrail realiza la coincidencia utilizando el número de teléfono exacto. Si el mismo número se guarda con formatos diferentes en distintos registros —por ejemplo, con y sin código de país o con espacios en posiciones diferentes—, Salestrail puede asociarlo al registro equivocado.

Estandariza el formato de los números de teléfono en todo tu CRM. Lo ideal es que todos los números incluyan el código de país, utilicen el mismo formato y no contengan espacios ni caracteres especiales.

Recomendamos utilizar el formato E.164.

E.164 es un formato estándar para números de teléfono internacionales recomendado por la International Telecommunication Union.

El formato E.164 requiere lo siguiente:

• Un signo +.

• El código internacional del país.

• El código de área local.

• Por ejemplo: +14151231234

Comprobación 3: ¿Necesitas una prioridad de coincidencia diferente?

Si el orden de coincidencia predeterminado no se adapta a la estructura de tu CRM, puede modificarse. Por ejemplo:

• Si quieres que las llamadas se registren siempre en Leads antes que en Contacts.

• Si quieres que las llamadas se registren en Opportunities o Deals cuando exista uno.

• Si necesitas una regla de desempate diferente cuando varios registros comparten un número.

Todo esto puede configurarse como una personalización. Ponte en contacto con support@liid.com e indícanos tus requisitos para que podamos adaptar la lógica de tu cuenta.