Il existe 2 méthodes pour inviter des membres de l’équipe au Salestrail Dashboard.
Option 1 :
Ajouter des utilisateurs depuis le Dashboard.
Étape 1 : Accédez au Dashboard.
Étape 2 : Accédez à User Management > cliquez sur Add User.
Étape 3 : Invitez les personnes souhaitées en saisissant leurs adresses e-mail. Attribuez-leur un rôle dans l’organisation, ajoutez-les à des équipes et attribuez-leur un rôle de manager si nécessaire.
Étape 4 : Cliquez sur Add User > les personnes invitées recevront un e-mail contenant les instructions pour s’inscrire depuis le Dashboard ou l’application Salestrail. Veuillez également vérifier le dossier Spam.
Option 2 :
Inviter des utilisateurs avec le lien d’inscription de l’organisation
Étape 1 : Accédez au Dashboard.
Étape 2 : En tant que Owner ou Manager dans le Salestrail Dashboard, vous trouverez le lien d’inscription de l’organisation dans un encadré situé à gauche de votre Dashboard Salestrail.
Étape 3 : Copiez le lien > envoyez-le aux personnes que vous souhaitez inviter.
Étape 4 : Les personnes invitées utilisent ce lien pour s’inscrire sur le Dashboard.