Istnieją 2 sposoby zapraszania członków zespołu do Salestrail Dashboard.
Opcja 1:
Dodawanie użytkowników z poziomu Dashboard.
Krok 1: Przejdź do Dashboard.
Krok 2: Przejdź do sekcji User Management > Kliknij Add User.
Krok 3: Zaproś wybrane osoby, podając ich adresy e-mail. Przypisz im rolę w organizacji, dodaj je do zespołów oraz przypisz rolę Manager, jeśli jest to konieczne.
Krok 4: Kliknij Add User > Zaproszone osoby otrzymają wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi rejestracji za pośrednictwem Dashboard lub aplikacji Salestrail (pamiętaj, aby sprawdzić również folder Spam).
Opcja 2:
Zapraszanie użytkowników za pomocą linku rejestracyjnego organizacji.
Krok 1: Przejdź do Dashboard.
Krok 2: Jeśli masz rolę Owner lub Manager w Salestrail Dashboard, po lewej stronie Dashboard zobaczysz pole z linkiem rejestracyjnym organizacji.
Krok 3: Skopiuj link > Wyślij go osobom, które chcesz zaprosić.
Krok 4: Zaproszone osoby otwierają otrzymany link, aby zarejestrować się w Dashboard.