Jeśli Twoja firma korzysta z HubSpot CRM, jako właściciel (Owner) swojej organizacji możesz włączyć integrację z HubSpot, aby wszystkie połączenia Twojego zespołu sprzedaży były rejestrowane bezpośrednio w HubSpot. Wystarczy wykonać następujące kroki:
Krok 1: Zarejestruj się w Call Analytics Dashboard i utwórz swoją organizację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Krok 2: Przejdź do Integration > Apps.
Krok 3: Wybierz Connect.
Gdy w aplikacji pojawi się przycisk Disconnect, oznacza to, że Twoja organizacja jest połączona z HubSpot!
Krok 4: Ty i wszyscy członkowie Twojego zespołu otrzymacie wiadomość e-mail z powiadomieniem o tym. Jeśli nie możesz znaleźć jej w skrzynce odbiorczej, sprawdź również folder Spam.
Krok 5: Ty i członkowie Twojego zespołu musicie przejść do Call Analytics Dashboard i kliknąć link w powiadomieniu pokazanym poniżej lub przejść do Integrations > App > Login.
Krok 6: Wybierz Sales Professional > Connect App.
Ważne: 📌 Niezwykle istotne jest, aby integracja z HubSpot pozostawała aktywna. Jeśli właściciel organizacji ją rozłączy, wszyscy członkowie zespołu zostaną wylogowani, a dane połączeń przestaną być przesyłane do HubSpot. Oznacza to, że rejestry połączeń i powiązane informacje nie będą zapisywane. Integracja musi pozostawać połączona przez cały czas.
Krok 7: Od teraz wszystkie Twoje połączenia sprzedażowe z kontaktami w HubSpot będą automatycznie rejestrowane w CRM. Można je znaleźć w sekcji Integration > Integration Log.
