Att hålla ditt CRM fritt från duplicate contacts är en industry best practice – det hjälper till att förhindra mismatched records, skev data analytics och minskar förvirring i ditt team.
Ännu bättre: det innebär mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på faktisk försäljning. Vi – teamet här på Salestrail – handlar helt om sales efficiency, så vi har skapat en omfattande och användarvänlig guide om hur du slår ihop accounts i Salesforce. Hoppa till valfri sektion.
Step 1: Gå till fliken Accounts och klicka på Merge Accounts i Tools-sektionen. Om du inte kan se det, be om permission från ditt admin account.
Step 2: Ange först en search string för att hitta potentiella duplicate accounts. Listan visar accounts som börjar med din search string.
Step 3: Välj upp till tre accounts som du vill slå ihop. Klicka sedan på Next.
Step 4: Här behöver du välja ett account som master record och välja de fields som du vill behålla från varje record.
Fields med motstridiga värden markeras.
Step 5: Klicka sedan på Merge. Easy-peasy, eller hur?
Step 1: Med Salesforce Lightning Experience behöver du gå till ett specifikt account record. Om det finns potentiella duplicates kan du klicka på View Duplicates för att se dem.
Det verkar dock som att endast exakt likadana account names registreras som potentiella duplicates i Lightning Experience.
Om du inte hittar de duplicates du vill slå ihop, växla till Salesforce Classic och använd verktyget Merge Accounts.
Step 2: Precis som vi gör i Salesforce Classic kan du välja upp till tre account records att slå ihop. Klicka sedan på Next.
Screenshot by Salesforce
Step 3: På samma sätt behöver du här välja ett account record som master och välja de field values som du vill behålla. Klicka sedan på Next.
Screenshot by Salesforce
Step 4: Bekräfta dina val och slå ihop. Och det är klart!
Screenshot by Salesforce
Obs: Du kan endast slå ihop business accounts med business accounts eller person accounts med person accounts. Dessa två kan inte blandas.
Vid någon tidpunkt kan du behöva slå ihop non-duplicate accounts av skäl som att en klient har bytt namn.
Det finns inget exakt sätt att göra det på. Men här är en enkel och effektiv metod som vi har använt när vi försökt slå ihop non-duplicate accounts.
Step 1: Redigera namnet manuellt
Från din Account Tab, hitta det gamla account som du vill slå ihop, till exempel Corporate US. Klicka sedan på edit och lägg till det nya namnet i början, som i skärmdumpen.
När du är klar klickar du på Save.
Gå sedan tillbaka till verktyget Merge Accounts och ange din search string. De returnerade resultaten kommer att inkludera dina redigerade accounts.
Step 2: Upprepa sedan bara stegen för att slå ihop duplicate accounts i Salesforce Classic.
För närvarande tillåter Salesforce endast användare att slå ihop upp till 3 accounts åt gången. Detta kan vara tidskrävande om du behöver slå ihop listor med tusentals contacts.
Att använda Excel är alltid möjligt, om du är en Excel wizard.
Om inte är chansen stor att det kommer att kräva enormt mycket tid och effort, utan några garanterade resultat som inte skapar ytterligare problem längre fram.
Efter att ha tittat runt lite är här våra utvalda Salesforce software och apps som hjälper dig att minska smärtan.
Cloudingo
Huvudfunktioner:
Gratis testperiod: 10 dagar
Pris per användare: 1 096 dollar årligen
Appexchange-betyg: 5
Antal recensioner: 338
ZaapIT
Huvudfunktioner:
Gratis testperiod: 14 dagar
Pris per användare: 12,49 USD per månad
Appexchange-betyg: 5
Antal recensioner: 70
Huvudfunktion: Mass updates, inserts, deletes, merges och Lead conversion
Gratis testperiod: 30 dagar
Pris per användare: 8,25 USD per månad
Appexchange-betyg: 5
Antal recensioner: 160
DupeAlerts
Huvudfunktioner:
Gratis testperiod: N/A
Pris: 750 USD årligen
Appexchange-betyg: 4,5
Antal recensioner: 72
Intresserad av fler tools, tips och techniques för att maximera fördelarna med ditt CRM?
Läs vår Guide to Server-side sync for Gmail and Salesforce®.