Manter seu CRM livre de contatos duplicados é uma prática recomendada do setor — isso ajuda a evitar registros incompatíveis, analytics de dados distorcido e reduz a confusão da sua equipe.
Melhor ainda: significa menos tempo gasto em tarefas administrativas e mais tempo dedicado a vender de verdade. Nós — a equipe aqui da Salestrail — somos totalmente focados em eficiência de vendas, por isso criamos um guia completo e fácil de usar sobre como mesclar contas no Salesforce. Vá direto para qualquer seção.
Passo 1: vá até a aba Accounts e clique em Merge Accounts na seção Tools. Se você não conseguir visualizar essa opção, peça permissão à sua conta de administrador.
Passo 2: primeiro, insira um termo de busca para encontrar possíveis contas duplicadas. A lista mostrará contas que começam com o termo pesquisado.
Passo 3: selecione até três contas que você deseja mesclar. Em seguida, clique em Next.
Passo 4: aqui, você precisa selecionar uma conta como master record e escolher os campos que deseja manter de cada registro.
Campos com valores conflitantes são destacados.
Passo 5: depois, clique em Merge. Fácil, certo?
Passo 1: no Salesforce Lightning Experience, você precisa acessar um registro de conta específico. Se houver possíveis duplicatas, você pode clicar em View Duplicates para visualizá-las.
No entanto, parece que apenas nomes de contas exatamente iguais são registrados como possíveis duplicatas no Lightning Experience.
Se você não conseguir encontrar as duplicatas que deseja mesclar, mude para o Salesforce Classic e use a ferramenta Merge Accounts.
Passo 2: assim como fazemos no Salesforce Classic, você pode escolher até três registros de conta para mesclar. Em seguida, clique em Next.
Screenshot by Salesforce
Passo 3: da mesma forma, aqui você precisa escolher um registro de conta como master e selecionar os valores de campo que deseja manter. Depois, clique em Next.
Screenshot by Salesforce
Passo 4: confirme suas escolhas e mescle. E pronto!
Screenshot by Salesforce
Observação: você só pode mesclar business accounts entre si ou person accounts entre si. Esses dois tipos não podem ser misturados.
Em algum momento, talvez você precise mesclar contas não duplicadas por motivos como uma mudança no nome de um cliente.
Não há uma única forma exata de fazer isso. Mas aqui está um método simples e eficaz que usamos ao tentar mesclar contas não duplicadas.
Passo 1: edite o nome manualmente
Na sua aba Account, encontre a conta antiga que você gostaria de mesclar, por exemplo, Corporate US. Depois, clique em edit e adicione o novo nome no início, como na captura de tela.
Quando terminar, clique em Save.
Depois, volte para a ferramenta Merge Accounts e insira seu termo de busca. Os resultados retornados incluirão suas contas editadas.
Passo 2: em seguida, basta repetir os passos de mesclagem de contas duplicadas no Salesforce Classic.
Atualmente, o Salesforce permite que os usuários mesclem apenas até 3 contas por vez. Isso pode consumir muito tempo se você precisar mesclar listas com milhares de contatos.
Usar Excel é sempre possível, se você for um especialista em Excel.
Caso contrário, é provável que isso exija uma enorme quantidade de tempo e esforço, sem nenhuma garantia de resultados que não criem problemas adicionais depois.
Depois de pesquisar algumas opções, aqui estão os softwares e apps de Salesforce que selecionamos para ajudar você a aliviar essa dor.
Principais recursos:
Teste gratuito: 10 dias
Preço por usuário: US$ 1.096 por ano
Avaliação no AppExchange: 5
Número de avaliações: 338
Principais recursos:
Teste gratuito: 14 dias
Preço por usuário: US$ 12,49 por mês
Avaliação no AppExchange: 5
Número de avaliações: 70
Principal recurso: atualizações, inserções, exclusões, mesclagens e conversão de leads em massa
Teste gratuito: 30 dias
Preço por usuário: US$ 8,25 por mês
Avaliação no AppExchange: 5
Número de avaliações: 160
Principais recursos:
Teste gratuito: N/A
Preço: US$ 750 por ano
Avaliação no AppExchange: 4,5
Número de avaliações: 72
Tem interesse em mais ferramentas, dicas e técnicas para maximizar os benefícios do seu CRM?
Leia nosso Guia sobre server-side sync para Gmail e Salesforce®.